Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Erfolgreiche Kapitalerhöhung
Hannover, 12. Juni 2003:
Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden heute 9.716.392 Aktien der Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von Dresdner Kleinwort Wasserstein mittels eines Accelerated Bookbuildings erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa und den USA platziert. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 22,60 EUR je Aktie zugeteilt.
Der Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von rund 220 Mio. EUR vor Provisionen und Kosten zu.
Die Platzierung ist Teil einer kombinierten Transaktion aus einer Bar- und einer Sachkapitalerhöhung. Im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bringt die Talanx AG die Geschäftsanteile an der HDI Reinsurance Ireland Ltd. in die Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft gegen Ausgabe von 13.716.814 neuen Aktien zum 1. Juli 2003 ein. Damit erwirbt die Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft die in der HDI Reinsurance Ireland, Ltd. gebündelten irischen Rückversicherungsaktivitäten des HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G., Hannover.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Roland Vogel (Tel.: 0511/56 04-12 00, Fax: 0511/56 04-68 92, E-Mail: mailto:roland.vogel@hannover-re.com).
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.