Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Ankündigung Kapitalerhöhung
Hannover, 11. Juni 2003: Der Vorstand der Hannover
Rückversicherungs-AG hat heute abend mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, aus genehmigtem Kapital und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das
Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer kombinierten Bar-
und Sachkapitalerhöhung zu verstärken.
Barkapitalerhöhung um 10 % des Grundkapitals: Die
9.716.392 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
werden am 12. Juni 2003 von Dresdner Kleinwort Wasserstein im
Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in
Europa und den USA mittels eines Accelerated Bookbuildings
angeboten.
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um ca. 13 % des
Grundkapitals: Im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage wird die Talanx AG, die Zwischenholding des
HDI-Konzerns zum 1. Juli 2003 ihre Geschäftsanteile an
der HDI Reinsurance Ireland Ltd. (HDI Re) gegen Ausgabe neuer
Aktien in die Hannover Rückversicherungs-AG einbringen.
Auf Basis einer Sacheinlagenbewertung durch ein renommiertes
internationales Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurde der
Wert der HDI Re mit 310 Mio. EUR festgelegt.
Das Eigenkapital der HDI Re wird zum Einbringungsstichtag rund
180 Mio. EUR betragen. Ferner verfügt die eingebrachte
Gesellschaft über einen für zehn Jahre garantierten
Vertragsbestand, der einen aktivierungsfähigen
Netto-Portefeuillewert von rund 130 Mio. EUR darstellt. Ein zu
bilanzierender Goodwill entsteht bei der Transaktion nicht.
Die Anzahl der neuen Aktien, die der Talanx AG aus der
Sachkapitalerhöhung als Gegenwert zufließen werden,
ermittelt sich auf Grundlage des im Rahmen der
Barkapitalerhöhung festzulegenden Platzierungspreises pro
Aktie.
Stärkung der Eigenkapitalbasis: Der Vorstand rechnet aus
beiden Kapitalmaßnahmen mit einer Stärkung der
Eigenkapitalbasis um rund 500 Mio. EUR.
Voraussichtliche zukünftige Aktionärsstruktur: Auf
Basis des Schlusskursniveaus der Hannover Rück-Aktie vom
11. Juni 2003 würde der Streubesitz der Gesellschaft nach
Durchführung beider Transaktionen auf ca. 28 % anwachsen,
der über die Talanx AG gehaltene Anteil des HDI an der
Hannover Rück von derzeit 75 % auf ca. 72 % abschmelzen.
Marktschutzvereinbarung: Im Rahmen einer
Marktschutzvereinbarung haben sich sowohl Hannover Rück
als auch Talanx und ihre Tochtergesellschaften gegenüber
Dresdner Kleinwort Wasserstein verpflichtet, innerhalb der
nächsten sechs Monate keinerlei weitere
Kapitalmarkttransaktionen in Hannover Rück-Aktien
vorzunehmen.
Ergänzungstext zur Ad hoc-Mitteilung:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Hannover
Rückversicherungs-Aktiengesellschaft (die
"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von
U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") definiert) angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert.
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